To fantastiske kvinder, Busty Moon mami og Milano, engagerer sig i en hed trekant med Don Prince. Scenen starter med, at de to barmfagre damer skiftes til at glæde hinanden, mens deres partner sidder på hans skød. Da de flytter til sengen, tager Milano kontrol og viser sin kurvede krop og store sorte pik frem. Han slutter sig derefter til dem i et lidenskabeligt møde, hvor han bruger begge mænds kroppe til maksimal nydelse. Pigerne stønner og vrider sig i nydelse, mens de skiftes til at ride Don Princes monsterpik. Den intense kemi mellem disse tre er ubestridelig, og intensiteten bygger sig op, indtil det bliver et kapløb om, hvem der kan klare alt dette. Kameraet fanger hvert øjeblik af handlingen, fra måden pigerne kysser og kærtegner hinanden til den intense penetration, der efterlader dem begge forpustede. Dette er et must-watch for alle, der elsker trekanter, store røve og store sorte pikke.