Két lenyűgöző nő, Busty Moon mami és Milano, forró hármasban vesznek részt Don Prince-szel. A jelenet úgy kezdődik, hogy a két dús hölgy felváltva gyönyörködteti egymást, miközben párjuk az ölében ül. Ahogy az ágyra költöznek, Milano átveszi az irányítást, megmutatja gömbölyű testét és nagy fekete farkát. Ezután szenvedélyes találkozásba csatlakozik hozzájuk, mindkét férfi testét használva a maximális élvezet érdekében. A lányok nyögnek és vonaglanak az élvezetben, miközben felváltva lovagolnak Don Prince szörny farkán. A három között tagadhatatlan az intenzív kémia, és az intenzitás addig növekszik, amíg versenyré nem válik, hogy ki bírja ezt az egészet. A kamerák megörökítik az akció minden pillanatát, a lányok csókolgatásától és simogatásától az intenzív behatolásig, ami mindkettőjüket elhagyja. Ez bárki számára kötelező, nagy fekete farka és nagy farka.