Dvě amatérské ženy, Safadinha a Santinha, se zabývají smyslným análním sexem. Záběry zblízka zachycují každý detail jejich intimního setkání, od toho, jak se navzájem dotýkají těl až po to, jak sténají rozkoší. Začínají tím, že se dráždí jazyky a zkoumají každý centimetr svých těl. Když se akce zahřeje, dívky si vymění pozice a začnou zkoumat navzájem těsné zadečky. Kamera přibližuje jejich tváře, když sténají a lapají po dechu rozkoší, jejich ústa se svíjejí v extázi. Nakonec dosáhnou bodu, kdy se oba již nemohou držet zpátky, a přejdou na anální sex. Intenzivní rozkoš, kterou zažívají, je zřejmá v jejich očích a těle, protože se střídají v sání a šukání navzájem těsných zadků. To je nutností pro každého, kdo miluje sledovat krásné ženy, jak si to rozdávají všemi správnými způsoby.