Dwie amatorskie kobiety, Safadinha i Santinha, angażują się w zmysłowy seks analny w tym filmie z zbliżeniami, uchwycąc każdy szczegół ich intymnego spotkania, od dotykania się nawzajem po sposób, w jaki jęczą z przyjemności. Zaczynają od drażnienia się nawzajem językami, eksplorując każdy centymetr swoich ciał. W miarę jak akcja się rozgrzewa, dziewczyny zamieniają się pozycjami i zaczynają badać swoje ciasne dupcie. Kamera zbliża się do ich twarzy, gdy jęczą i sapią z rozkoszy, ich usta wią się w ekstazie. W końcu docierają do momentu, w którym oboje nie mogą już dłużej się powstrzymywać, i przechodzą do seksu analnego. Intensywna przyjemność, jakiej doświadczają, jest widoczna w ich oczach i ciele, gdy na zmianę ssą i pieprzą się ciasnymi tyłkami. To obowiązkowy seans dla wszystkich, którzy lubią oglądać piękne kobiety wchodzące ze sobą w różne strony.