Mladá nevlastní dcera zkoumá svou sexualitu se svým tátou, počínaje smyslným kouřením, drážděním úst a sténáním rozkoše. Používá jazyk ke stimulaci klitorisu a přivádí ho k orgasmu, než se přiblíží k sobě, ale nemůže se vzrušit a sténá rozkoší. Její tatínek sleduje, jak se stále více vzrušuje a její tělo se svíjí v extázi. Kamera zachycuje každý okamžik jejich intenzivního setkání, od toho, jak se líbají a hladí navzájem, až po způsob, jakým se zapojují do vášnivých a explicitních aktů.