Egy fiatal és apró mostohalány felfedezi a szexualitását az apjával. Az ágyon fekszik, lábai tárva-nyitva, ahogy az apja belép a szobába. Kezdi egy érzéki szopással, ugratja a száját és nyög az élvezettől. Ezután mélyen a szájába veszi, nyelvével stimulálja a csiklóját és orgazmushoz juttatja. Ahogy közelednek egymáshoz, nem tud ellenállni, de izgatott és nyöszörög örömében. Apukája csak nézni nézheti, ahogy egyre jobban felkapaszkodik, teste extázisban vonaglik. A kamera megörökíti minden pillanatuk heves találkozását, attól kezdve, ahogy csókolóznak és simogatják egymás testét, szenvedélyesen és explicit módon viselkednek. Ezt mindenkinek látnia kell, aki szereti az apjukkal való szexuális felfedezést.