Mia, mladá a drobná Latina, se zapojí do čtveřice se dvěma dobře vybavenými černochy. Její bratranec ji dychtivě potěší a ona mu dá kouření. Poté pokračuje v sání jeho velkého černého péro na její kundičku, což dychtivě přijímá. Akce se zahřívá, když se zabývají intenzivním análním sexem, včetně hlubokého hrdla a análního průniku. S přibývající akcí jsou křivky Mias stále výraznější, což ji dělá ještě krásnější. Pár si vymění pozice, s Miou jezdí na tlustém penisu svého bratrance, zatímco její sestřenice jezdí sama. Zapojují se také do nějakých honění, s Mii olizuje kundičku před tvrdým šukáním. Video končí stříkáním Mii po celém místě a nechává svého bratrance pokrytého horkým semenem. To je nutností pro každého, kdo miluje sledovat, jak se mladé dívky tvrdě šukají a užívá si, jak stříkají jako šílené.