Mia, seorang Latina muda dan kecil, terlibat dalam permainan empat orang dengan dua lelaki, salah seorang daripada mereka adalah lelaki kulit hitam yang berbakat. Sepupunya sangat bersemangat untuk memuaskannya dan dia mula dengan memberikan blowjob kepadanya. Dia kemudian meneruskan untuk menghisap zakar hitam besarnya di dalam pukinya, yang dia dengan penuh semangat mengambil. Aksi itu memanas ketika mereka terlibat dalam seks anal yang intens, termasuk deepthroating dan penetrasi anal. Ketika aksi itu menjadi panas, Mias menjadi lebih menarik perhatian sepupunya dan menunggang batang kerasnya, Mias semakin banyak batang keras sehingga kedua-dua gadis itu kelihatan lebih tua tua dan menunggang batangnya, meninggalkan tempat yang menarik perhatian kerana mereka kelihatan lebih tua.