Δύο εντυπωσιακές Βραζιλιάνες μωρά, η Anny Fernandez και ο Vagninho, διασκεδάζουν στο κλαμπ, φιλιούνται με πάθος πριν προχωρήσουν σε έντονη πρωκτική δράση. Καθώς πλησιάζουν, τα πράγματα ζεσταίνονται καθώς γαμούν εναλλάξ τους σφιχτούς κώλους τους σκληρά και γρήγορα.Η κάμερα απαθανατίζει κάθε στιγμή της παθιασμένης συνάντησής τους, από τον τρόπο που βογκάνε και αναστενάζουν από ευχαρίστηση μέχρι τον τρόπο που στριφογυρίζουν από έκσταση καθώς φτάνουν στον οργασμό μετά τον οργασμό.Η ένταση αυξάνεται μέχρι να εκραγούν και οι δύο σε οργασμό, αφήνοντάς τους και τους δύο απόλυτα ικανοποιημένους.Αυτή η εμπειρία είναι εξαντλητική και αξέχαστη.