To smukke brasilianske babes, Anny Fernandez og Vagninho, har det sjovt i klubben. De starter med at kysse lidenskabeligt, før de går videre til intens anal action. Når de kommer tættere og tættere på, varmes tingene op, mens de skiftes til at få deres stramme røv kneppet hårdt og hurtigt. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres lidenskabelige møde, fra den måde pigerne stønner og gisper af fornøjelse til den måde, de vrider sig i ekstase, da de når orgasme efter orgasme. Intensiteten bygger sig op, indtil de begge eksploderer i eksplosive orgasmer, hvilket efterlader dem begge helt tilfredse og udmattede. Dette er en uforglemmelig udendørs analoplevelse, der vil efterlade dig forpustet og vil have mere.