Twee beeldschone Braziliaanse vrouwen, Anny Fernandez en Vagninho, hebben wat plezier in de club, beginnen hartstochtelijk te kussen voordat ze intense anale actie ondernemen. De camera legt elk moment vast van hun gepassioneerde ontmoeting, van de manier waarop de meisjes kreunen en hijgen van plezier tot de manier waarop ze in extase kronkelen terwijl ze een orgasme bereiken. De intensiteit neemt toe totdat ze allebei exploderen in explosieve orgasmes, waardoor ze volledig tevreden en uitgeput zijn. Deze onvergetelijke buitenervaring zal je meer en meer laten ademloos.