Videoen viser en fantastisk arabisk shemale-crossdresser som får det stramme røvhullet sitt knullet av faren. Amatørhandlingen er intens og rå, med crossdresseren som stønner av glede mens faren hennes støter inn i henne bakfra. Kameraet fanger hver detalj av deres lidenskapelige møte, fra måten kuken hans strekker seg ut til måten rumpehullet hans glinser av svette. Den crossdresserens magre kropp er på full skjerm mens hun tar alt inn, erter og pirrer partneren sin. Pappas harde kuk er hard og fast, og crossdressern tar det lenger. Videoen avsluttes med at crossdresseren tar en stor mengde sperm over hele ansiktet og magen, og etterlater henne fornøyd og dekket av varm, klissete sperm. Dette er et must-see for alle som elsker analsex, transseksuelle, eller bare vil se litt het shemale-action.