مجموعة من الدببة المشعرة والقضيب الكبير يشاركون في عمل خشن بدون واقي. تلتقط اللقطات القريبة أجساد الرجال وهم يستمتعون ببعضهم البعض بأقدامهم وقضبانهم. تشمل الإجراءات العنيفة عبادة القدم والقذف والرجيج الخشن. يُشاهد الرجال أيضًا باستخدام أيديهم لتدليك قضبانهم، مما يمنحهم تجربة مكثفة. تلتصق الكاميرا كل تفصيلة من العمل، من طريقة ارتداد أقدام الدببة صعودًا وهبوطًا إلى الطريقة التي يملأ بها القضيب ثقوبهم الضيقة. هذا أمر يجب مشاهدته لأي شخص يستمتع بمشاهدة الرجال يستكشفون حياتهم الجنسية مع الدببة الشعرية والقضبان الكبيرة. إنها رحلة مجنونة ستتركك بلا أنفاس وترغب في المزيد.