Μια ομάδα τριχωτών αρκούδων και ένας μεγάλος κόκορας συμμετέχουν σε τραχιά γυμνή δράση.Οι κοντινές λήψεις δείχνουν τα σώματα των ανδρών καθώς απολαμβάνουν ο ένας τον άλλον με τα πόδια και τους πετεινούς τους.Η τραχιά δράση περιλαμβάνει λατρεία των ποδιών, cumshots και τραχύ τράνταγμα.Τα καρφιά χρησιμοποιούν επίσης τα χέρια τους για να χαϊδέψουν τους πούτσους τους, δίνοντάς τους μια έντονη εμπειρία.Η κάμερα καταγράφει κάθε λεπτομέρεια της δράσης, από τον τρόπο που τα πόδια της αρκούδας αναπηδούν πάνω-κάτω μέχρι τον τρόπο που ο κόκος γεμίζει τις σφιχτές τρύπες τους.Αυτό είναι κάτι που πρέπει να δουν όσοι απολαμβάνουν να παρακολουθούν τους άντρες να εξερευνούν τη σεξουαλικότητά τους με τριχωτές αρκούδες και μεγάλες πούτσες.Η άγρια ανάσα του θα σας αφήσει με κομμένη και λαχτή ανάσα.