Два млада твинка, Сајмон и Џејкоб, упуштају се у неку врућу соло акцију. Почињу љубљењем и миловањем тела пре него што пређу на интензивније активности. Сајмоn нестрпљиво узима свој курац у Џејкобсова уста, користећи језик да га задовољи док се више не може суздржати. Јакоб стење од задовољства док Сајмон стручно сише његов курац, пазећи да је дубок и тврд. Док се топлота гради, они мењају положаје, а Џејков удара Сајмонсову чврсту рупу док обоје не досегну експлозивне оргазме. Камера снима сваки тренутак овог врућег и страственог сусрета, од начина на који се Сајмонсово тело грчи са задовољством до начина на који му сперма капље низ образе. Ово је обавезно погледати за свакога ко ко воли геј порнографију, без седла и свршавања.