Kaksi nuorta twinkkiä, Simon ja Jacob, osallistuvat kuumaan soolotoimintaan, aloittavat suutelemalla ja hyväilemällä toistensa kehoja ennen kuin he siirtyvät intensiivisempiin aktiviteetteihin. Simon ottaa innokkaasti kukkonsa Jacobsin suuhun käyttämällä kieltään nautintoon, kunnes hän ei voi enää pidätellä. Jacob voihkii ilosta, kun Simon imee asiantuntevasti hänen kukkoaan varmistaen, että se on syvä ja kova. Kuumuuden rakentaessa he vaihtavat asentoa, ja Jacob lyö Simonin tiukkaa reikää, kunnes he molemmat saavuttavat räjähtävän orgasminsa. Kamera tallentaa jokaisen hetken tästä kuumasta ja intohimoisesta kohtaamisesta, tavasta, jolla Simonin vartalo kiemurtelee nautinnosta, tapaan, jolla Jacobin spermaa valuu hänen poskilleen. Tämä on pakko katsoa kaikille, jotka rakastavat homopornoa, ilmaista seksiä ja cumshotteja.