Δύο νεαροί twinks, ο Simon και ο Jacob, συμμετέχουν σε μια καυτή σόλο δράση. Ξεκινούν φιλώντας και χαϊδεύοντας ο ένας το σώμα του άλλου, πριν προχωρήσουν σε πιο έντονες δραστηριότητες.Ο Simon παίρνει ανυπόμονα τον κόκορα του στο στόμα του Jacob, χρησιμοποιώντας τη γλώσσα του για να τον ευχαριστήσει μέχρι να μην μπορεί να συγκρατηθεί άλλο.Ο Jacob γκρινιάζει με ευχαρίστηση καθώς ο Simon ρουφάει επιδέξια τον κόκαρό του, φροντίζοντας να είναι βαθύς και σκληρός.Καθώς η ζέστη αυξάνεται, αλλάζουν θέσεις και ο Jacob σφυροκοπάει τη σφιχτή τρύπα του μέχρι να φτάσουν και οι δύο στους εκρηκτικούς οργασμούς τους.Η κάμερα καταγράφει κάθε στιγμή αυτής της καυτής και παθιασμένης συνάντησης, από τον τρόπο που ο Simon στάζει το σπέρμα του Jacob στα μάγουλά του.Αυτός πρέπει να αρέσει σε οποιονδήποτε που αγαπά το σεξ, να αυνανίζεται και να αυναμάει.