Julia Ann, en fantastisk australsk skjønnhet kledd i bikini og undertøy, nyter oppmerksomheten til Angela White. De starter med lidenskapelig kyssing og forspill før de går videre til intens lesbisk action. Julias store naturlige pupper er på full skjerm mens hun får fitta spist av Angela. Mens de engasjerer seg i intens fingring, stønner Julia av glede, og nyter tydelig følelsen av fingrene hans på huden hennes. Angela blir så med og begynner å fingre seg selv, og tar den dypt inn i den stramme fitta hennes. Julia stønner enda høyere mens hun tar hver tomme av Angelas varme kropp. De to kvinnene bytter deretter stilling, med Julia som blir knullet hardere og hardere til begge kvinnene når orgasme. Denne videoen er perfekt for alle som elsker lidenskapelig lesbisk action, store pupper og svingete kvinner.