Julia Ann, seorang kecantikan Australia yang menakjubkan dalam bikini dan lingerie, menikmati perhatian Angela White, yang juga memakai bikini. Mereka mula dengan ciuman dan permainan awal yang penuh gairah sebelum beralih kepada aksi lesbian yang intens. Payudara besar Julia dipamerkan sepenuhnya ketika dia mendapat pukinya dimakan oleh Angela. Ketika mereka terlibat dalam beberapa jari yang intentre, Julia merintih dengan keseronokan, jelas menikmati sensasi jarinya di kulitnya dan Julia Angela mula menembusi pukinya yang ketat, semakin keras sehingga kedua-dua wanita itu saling memuaskan dengan jari dan jari.