Julia Ann, en fantastisk australsk skønhed klædt i bikini og lingeri, nyder opmærksomheden fra Angela White, der også har bikini på. De starter med lidenskabeligt kys og forspil, før de går videre til intens lesbisk action. Julias store naturlige bryster er på fuld skærm, da hun får spist sin fisse af Angela. Mens de engagerer sig i intens fingersætning, stønner Julia af fornøjelse, og nyder tydeligt fornemmelsen af hans fingre på hendes hud. Angela slutter sig derefter til og begynder at fingere sig selv og tager den dybt ind i hendes stramme fisse. Julia stønner endnu højere, da hun tager hver tomme af Angelas varme krop. De to kvinder skifter derefter stilling, hvor Julia bliver kneppet hårdere og hårdere, indtil begge kvinder når orgasme. Denne video er perfekt til alle, der elsker lidenskabelig lesbisk action, store bryster og kurvede kvinder.