Två unga och sexiga tonåringar, Alicia Williams och Jazmin Luv, engagerar sig i en tabubelagd trekant. De börjar med passionerade kyssar och smekningar innan de går vidare till intensiv cowgirl och bakifrån action. Tjejerna är båda amatörer som har perfekta kroppar och älskar att visa upp sina små bröst och stora rumpor. Scenen börjar med att tjejerna rider varandra i cowgirl-position, medan killarna turas om att ge dem avsugningar. De byter sedan till bakifrån, där de rider tjejerna hårt och snabbt tills de når orgasm. Slutligen byter de till bakifrån där de går ner på alla fyra och utforskar varandras trånga fittor. Tjejerna stönar och stönar av njutning när de turas om att rida och suga varandras kukar. Detta är en riktig trekant, utan hållhakar när dessa tonåringar utforskar sin sexualitet på alla möjliga sätt.