To unge og sexede teenagere, Alicia Williams og Jazmin Luv, engagerer sig i en tabubelagt trekant. De starter med lidenskabeligt kys og kærtegn, før de går videre til intens cowgirl og bagfra action. Pigerne er begge amatører, der har perfekte kroppe og elsker at vise deres små bryster og store røv frem. Scenen starter med, at pigerne rider hinanden i cowgirl-stilling, mens fyrene skiftes til at give dem blowjobs. De skifter derefter til bagfra, hvor de rider pigerne hårdt og hurtigt, indtil de når orgasme. Til sidst skifter de til bagfra, hvor de går ned på alle fire og udforsker hinandens stramme fisser. Pigerne stønner og stønner af nydelse, mens de skiftes til at ride og sutte hinandens pikke. Dette er en rigtig trekant uden hold, da disse teenagere udforsker deres seksualitet på alle mulige måder.