To unge og sexy tenåringer, Alicia Williams og Jazmin Luv, engasjerer seg i en tabubelagt trekant. De starter med lidenskapelig kyssing og kjærtegn før de går videre til intens cowgirl og bakfra action. Jentene er begge amatører som har perfekte kropper og elsker å vise frem sine små pupper og store rumper. Scenen starter med at jentene rir hverandre i cowgirl-stilling, mens gutta bytter på å gi dem blowjobs. De bytter deretter til bakfra, hvor de rir jentene hardt og raskt til de får orgasme. Til slutt bytter de til bakfra hvor de går ned på alle fire og utforsker hverandres stramme fitter. Jentene stønner og stønner av glede mens de bytter på å ri og suge hverandres kuker. Dette er en ekte trekant, uten holdeplasser da disse tenåringene utforsker seksualiteten sin på alle mulige måter.