Twee rondborstige cougars, Charlee Chase en Dakota Charms, gaan een wild triootje aan, beginnen met elkaar te pijpen, waarbij Charlees' grote borsten op en neer stuiteren terwijl ze de leiding neemt. Dakota-charmes nemen deel aan het plezier en zuigen om beurten aan Charlees harde pik. Het trio gaat dan verder met vuile praat, waarbij Charles en Dakotas over hun wellustige verlangens praten. De meisjes zuigen en berijden elkaar om de beurt, terwijl de man hen domineert met zijn enorme lid. De scène eindigt met een cumshot op hun beide gezichten, bedekt met heet sperma. Dit is een must-watch voor iedereen die houdt van vies, groot en vies gepraat.