Две едрогърди пуми, Чарли Чейс и Дакота Чармс, участват в дива тройка. Започват, като си правят свирки, а големите гърди на Чарли подскачат нагоре-надолу, докато тя поема водещата роля. Дакота се присъединява към забавлението, редувайки се да смучат твърдия член на Чарлс. След това тройката преминава към мръсни приказки, като Чарли и Дакотата говорят за похотливите си желания. Момичетата се редуват да се смучат и да се яздят една друга, докато мъжът ги доминира с масивния си член. Сцената завършва със сперма на двете им лица, оставяйки ги покрити с гореща, лепкава сперма. Това е задължително гледане за всеки, който обича тройки, големи цици и мръсни разговори.