Kaksi rintamaista puumaa, Charlee Chase ja Dakota Charms, seurustelevat villissä kolmiossa, aloittaen antamalla toisilleen suihin, Charleesin isot tissit pomppivat ylös ja alas hänen ottaessaan johtoaseman. Dakota liittyy hauskanpitoon vuorotellen imemällä Charleesin kovaa kalua. Kolmikko siirtyy sitten likaiseen puheeseen, Charleen ja Dakotan puhuessa himokkaista haluistaan. Tytöt imevät ja ratsastavat vuorotellen toisiaan, kun mies hallitsee heitä massiivisella jäsenellään. Kohtaus päättyy cumshotiin heidän molempien kasvoilla jättäen ne kuumien, tahmeiden siemennesteiden peittoon. Tämä on pakko katsoa kaikille, jotka rakastavat kolmikkoja, isoja tissejä ja likaisia puheita.