Videon visar en grupp tecknade transsexuella som ägnar sig åt ångande anal och oralsex med en ung man. Dessa animerade karaktärer handlar om njutning, när de omväxlande tillfredsställer honom med sina munnar och kroppar. Handlingen är intensiv och inkluderar massor av scener med deepthroat och blowjob, samt lite hardcore anal knullning. Animationen är förstklassig, med karaktärerna avbildade som helt undergivna och villiga att göra vad som helst för att tillfredsställa sin partner. Videon visar också upp en fantastisk shemale-action, när dessa transsexuella visar upp sina imponerande färdigheter i konsten att deepthroata och suga av varandra. När videon fortskrider byter scenen till en mer virtuell värld, där tecknade transsexuella omväxlande tillfredsställer sina partners önskningar. Detta är ett måste för alla som älskar anime, anal och transsexuell porr.