Video prikazuje skupino risanih transseksualcev, ki se ukvarjajo s parnim analnim in oralnim seksom z mladim moškim. Ti animirani liki so vse o užitku, saj se izmenjujejo pri zadovoljevanju z ustmi in telesom. Akcija je intenzivna in vključuje veliko prizorov globokih grl in oralnega seksa, kot tudi nekaj hardcore analnega jebanja. Animiranost je vrhunska, z liki, ki so popolnoma podrejeni in pripravljeni storiti vse, da zadovoljijo svojega partnerja. Video tudi prikazuje nekaj neverjetnih shemale akcij, saj ti transseksualci pokažejo svoje impresivne spretnosti v umetnosti globokih grl in oralnega seksa. Ko video napreduje, se prizor preusmeri v bolj virtualni svet, kjer se risani transseksualci izmenjujejo pri zadovoljevanju svojih želja. To je obvezno za vsakogar, ki obožuje anime, analno in transseksualno pornografijo.