Videoen viser en gruppe tegneserie-transseksuelle, der har dampende anal- og oralsex med en ung mand. Disse animerede karakterer handler om nydelse, da de skiftes til at tilfredsstille ham med deres mund og krop. Handlingen er intens og inkluderer masser af deepthroat og blowjob-scener, samt nogle hardcore anal-knald. Animationen er top-notch, med karaktererne afbildet som fuldstændigt underdanige og villige til at gøre hvad som helst for at tilfredsstille deres partner. Videoen viser også nogle fantastiske shemale-aktioner, hvor disse transseksuelle viser deres imponerende færdigheder i kunsten at deepthroate og give blowjob. Som videoen skrider frem, skifter scenen til en mere virtuel verden, hvor tegneserie-transseksuelle skiftes til at tilfredsstille deres partneres lyster. Dette er et must-see for enhver, der elsker anime, anal og transseksuel porno.