שני גברים מהממים עוסקים בהרפתקה מינית פרועה ונלהבת, כשהם לובשים הלבשה תחתונה שמבליטה בצורה מושלמת את הקימורים והגוף החטוב שלהם. הם חוקרים זה את גופו של זה בלשונם ובאצבעותיהם, בוחנים כל סנטימטר אחד של השני. המצלמה לוכדת כל רגע מההתעלסות האינטנסיבית שלהם, מהאופן שבו הכוסים שלהם מתנועעים ועד לאופן שבו הזין שלהם מקפץ עם כל דחיפה.