Dva francouzští hřebci svádějí žhavou africkou puberťačku a střídají se v prozkoumávání jejího těla pomocí jazyků a prstů, aby sténala rozkoší. K dospívajícím se připojí dva černí muži, kteří se střídají v prozkoumávání její těsné kundičky a nutí ji křičet rozkoší.