Kaksi ranskalaista teiniä viettelee vuorotellen kuuman afrikkalaisen teinin käyttämällä kieltään ja sormiaan saadakseen tämän voihkimaan ilosta. Teini-ikäisen seuraan liittyy kaksi mustaa miestä, jotka vuorotellen tutkivat hänen tiukkaa pilluaan ja saavat hänet huutamaan ilosta. Kolmikko alkaa teinien osallistuessa intohimoiseen suutelemiseen ja kosketteluun ennen siirtymistä intensiivisempiin aktiviteetteihin. Mustat miehet tyydyttävät vuorotellen tyttöä runsaalla likaisella puheella ja voihkimisella, jotka saavat sinut hengästymään. Kohtaus päättyy kolmioon, jossa teini on peitetty spermalla päästä varpaisiin. Tämä on rotujenvälisen pornon ja kolmen kimpan fanien pakko katsoa.