Три зашеметяващи мадами с големи задници и чудовищни курове участват в гореща тройка. Те започват, като си правят страстни свирки, като се редуват да смучат огромните членове на партньорите си. Когато се възбудят повече, те преминават към интензивен хардкор екшън, като една жена язди масивния член на партньора си, докато другата гледа и мастурбира между тях. Камерата улавя всеки детайл от телата им, докато стенат и се гърчат от удоволствие. След това групата се премества към интензитетен орален секс, като жените се редува да смуче огромните курове на партньорите им. Накрая и тримата участници достигат височината на сексуалните си желания, като мъжете отприщват товарите си по лицата и гърдите на партньорите. Това е задължително за всеки, който обича големи задници, големи цици и и интензивни хардкорни действия.