Tre fantastiske babes med store røve og monsterpikke engagerer sig i en hed trekant. De starter med at give hinanden lidenskabelige blowjobs og skiftes til at sutte på deres partners massive medlemmer. Efterhånden som de bliver mere ophidsede, går de videre til intens hardcore action, med en kvinde, der rider sin partners massive medlem, mens den anden ser på og onanerer mellem dem. Kameraet fanger hver detalje af deres kroppe, mens de stønner og vrider sig i nydelse. Gruppen går derefter videre til intens oralsex, med kvinderne, der ivrigt skiftes til at sutte på deres partners enorme pikke. Til sidst når alle tre deltagere højden af deres seksuelle lyster, med mændene, der slipper deres ladninger ud over deres partners ansigter og bryster. Dette er et must-see for alle, der elsker store røve, store bryster og intens hardcore action.