En ung blond brud med små bröst och hennes äldre styvpappa utforskar sin sexualitet med sin vän. Hon börjar med att kyssa honom passionerat innan de går vidare till intima aktiviteter. När de utforskar varandras kroppar, stönar och skriker flickan när hon vill behaga sin styvpappa. Kameran fångar varje ögonblick av deras intensiva möte, från hur tjejernas kropp vrider sig av njutning till hur styvpappan stöter in i hennes trånga fitta.