En ung blond kvinde med små bryster og en ældre stedfar udforsker sin seksualitet med lidenskabeligt kys, før de engagerer sig i intime aktiviteter. Pigen stønner og skriger, mens hun vil glæde sin stedfar, og kameraet fanger hvert øjeblik af deres intense møde, fra den måde, hvorpå pigernes krop vrider sig af fornøjelse til den måde, stedfaren støder ind i hendes stramme fisse.