Een jonge blonde babe met kleine tieten en haar oudere stiefvader verkennen hun seksualiteit met haar vriend. Ze begint met hartstochtelijk kussen, voordat ze verder gaan met intiemere aanrakingen. Terwijl de twee zich bezighouden met meer intieme activiteiten, beginnen ze elkaars lichamen te verkennen, waarbij het meisje kreunt en gilt om haar stiefvader te plezieren. De camera legt elk moment vast van hun intense ontmoeting, van de manier waarop het lichaam van de meisjes kronkelt van plezier tot de manier waarop de stiefvader in haar strakke kutje stoot.