Videon innehåller en asiatisk ladyboy vid namn Nan som är klädd i underkläder och strumpbyxor. Hon börjar med att ge en avsugning till sin partner, som sedan fortsätter med analsex med henne. Nan stönar av njutning när hon blir penetrerad bakifrån och killen kan inte hjälpa att bli upphetsad av hennes skönhet. Han ger henne också en POV-blowjob medan hon blir knullad i hennes tighta röv. Videon slutar med en cumshot i ansiktet på Nan, vilket lämnar henne täckt av klibbig vit goo. Denna transsexuella är känd för sin otroliga sexuella skicklighet och den här videon visar det perfekt.