Videoen har en asiatisk ladyboy ved navn Nan som er kledd i undertøy og strømper. Hun starter med å gi en blowjob til partneren sin, som deretter har analsex med henne. Nan stønner av nytelse mens hun blir penetrert bakfra, og fyren kan ikke motstå å bli opphisset av hennes skjønnhet. Han gir henne også en POV blowjob mens hun blir knullet i den trange rumpa. Videoen ender med en cumshot i ansiktet til Nan, som etterlater henne dekket av klissete hvit goo. Denne transseksuelle er kjent for sin utrolige seksuelle dyktighet, og denne videoen viser det perfekt.