De video bevat een Aziatische ladyboy genaamd Nan die gekleed is in lingerie en kousen. Ze begint met een blowjob aan haar partner, die vervolgens anale seks met haar heeft. Nan kreunt van genot terwijl ze van achteren wordt gepenetreerd en de man kan niet anders dan opgewonden raken door haar schoonheid. Hij geeft haar ook een POV-blowjob terwijl ze in haar strakke kontje wordt geneukt. De video eindigt met een cumshot op het gezicht van Nan, die haar bedekt laat met kleverige witte goo. Deze transseksueel staat bekend om haar ongelooflijke seksuele vaardigheden en deze video laat het perfect zien.