Dvě nádherné ženy dostávají smyslnou masáž v luxusním prostředí masážní místnosti. Masérka začíná naolejováním svého těla a pomalu přechází k intenzivní masáži svého klienta. Jak pracuje se svým kouzlem, napětí narůstá a brzy obě sténají rozkoší. Jedna z dívek je obzvláště zručná v kouření, používá ústa, aby přivedla svého partnera k několikanásobným orgasmům. Také používá jazyk ke stimulaci jeho citlivé kundičky, takže sténá ještě hlasitěji. Nakonec se dívka již nemůže udržet a exploduje v silném orgasmu, střílí svou dávku na celou hruď svého partnera. Obě dívky pokračují ve vzájemném zkoumání těl se spoustou záběrů zblízka na jejich těsné kundičky a malé kozy. To je nutností pro každého, kdo miluje horké kuřby v masážní místnosti.