To smukke kvinder får en sensuel massage i en luksuriøs ramme i et massagerum. Massøren starter med at smøre sin krop ind i olie og går langsomt over til at give sin klient en intens massage. Mens hun arbejder med sin magi, bygger spændingen sig op, og snart stønner de begge af fornøjelse. En af pigerne er særlig dygtig til at give blowjobs og bruger sin mund til at bringe sin partner til flere orgasmer. Hun bruger også sin tunge til at stimulere hans følsomme fisse, hvilket får ham til at stønne endnu højere. Til sidst kan pigen ikke holde sig tilbage længere og eksploderer i en kraftig orgasme og skyder sin ladning ud over sin partners bryst. De to piger fortsætter med at udforske hinandens kroppe med masser af nærbilleder af deres stramme fisser og små bryster. Dette er et must-watch for alle, der elsker varme tøser, der knepper i massagerummet.