מקס קונור, גבר שרירי עם רקע אסייתי, מתמודד עם ג'וק אסייתי בסשן אנאלי אינטנסיבי. הסצנה מתחילה כשמקס יורד על ברכיו ונותן לג'וק האסייתי מציצה בגרון עמוק. לאחר מכן הוא ממשיך לרכוב עליו חזק, גונח בהנאה כשהוא לוקח כל סנטימטר מהזין השחור והגדול שלו בתוכו. ככל שהאקשן מתחמם, מקס מסתובב ומציג את כישורי מפתח הגוף המרשימים שלו, רוכב על הזין המפלצתי של הספורטאים עד שהוא מתפוצץ בפיו. הסצנה מסתיימת כשמקס פי הטבעת מלקק את הזין של החבר'ה היפנים, ומשאיר אותו מכוסה בזרע החם שלו. זהו צפייה חובה לכל מי שאוהב אנאלי, שרירים ופורנו זין שחור גדול.