ماكس كونور، رجل عضلي ذو خلفية آسيوية، يتعامل مع رياضي آسيوي في جلسة شرجية مكثفة. يبدأ العمل مع ماكس ينزل على ركبتيه ويعطي الرياضي الآسيوي اللسان العميق. ثم ينتقل إلى ركوبه بقوة، ويئن من المتعة عندما يأخذ كل بوصة من قضيبه الأسود الكبير بداخله. مع ارتفاع درجة حرارة العمل، يتحول ماكس ويظهر مهاراته المثيرة في كمال الأجسام، ويركب قضيب الجوكس الوحشي حتى ينفجر في فمه. تنتهي المشهد بماكس في الشرج، تاركًا إياه مغطى بالسائل المنوي الساخن. هذا أمر يجب مشاهدته لأي شخص يحب الشرج والعضلات والإباحية مع القضيب الأسود الكبير.