To fantastiske kvinner, Zoey Foxx og hennes svarte kjæreste, deltar i hot spionasje. Kameraet fanger hver eneste detalj av møtet deres, fra måten hun ser opp på kjæresten med glede til måten kroppen hennes rister av spenning når han banker bort på henne. Det er klart at disse to er dypt forelsket og har en intens seksuell forbindelse, og det er umulig å ikke bli opphisset av det de er vitne til.