Dvě prsaté MILFky, Joslyn McKenzie a Brandi, se zapojují do tvrdé kovbojské akce. Tyto brunetky se střídají v jízdě na velkém černém penisu a střídají se v jízdě na něm, dokud se neudrží. Brunetka na něm jezdí, zatímco sténá rozkoší, její malý zadek a těsná kundička jsou nataženy masivním členem. Blondýnka na něm jezdí tvrději a rychleji, její velká prsa poskakují nahoru a dolů, jak se blíží k orgasmu. Video obsahuje i některé ze zadu, kde na sobě jezdí a střídavě je jezdí v různých polohách. Akce je intenzivní a vášnivá, přičemž obě dámy předvádějí své působivé dovednosti. Celkově je toto video nutností pro každého, kdo miluje prsaté MILFa chce vidět, jak si to rozdávají s velkým černým penisem.