Dwie obfite MILFy, Joslyn McKenzie i Brandi, biorą udział w hardkorowej akcji w stylu kowbojki. Te brunetki są gotowe pokazać swoje umiejętności, jeżdżąc na dużym czarnym kutasie na zmianę. Zaczynają od robienia sobie loda, na przemian jeżdżąc się na nim, aż nie może się powstrzymać. Brunetka jeździ na nim, podczas gdy jęczy z przyjemności, jej mała dupcia i ciasna cipka są rozciągane przez ogromny członek. Blondynka jeździ na nim coraz mocniej i szybciej, jej duże cycki podskakują w górę i w dół, gdy zbliża się do orgazmu. Wideo obejmuje również trochę akcji z tyłu, gdzie te kobiety jeżdżą na sobie nawzajem, na przemian ujeżdżając je w różnych pozycjach. Akcja jest intensywna i namiętna, a obie panie pokazują swoje imponujące umiejętności. Ogólnie ten film to obowiązkowy MILF dla każdego, kto kocha się i chce zobaczyć je z dużym czarnym penisem.