Svalnatý evropský kulturista se oddává svým nejdivočejším fantaziím o tom, že mu dominují dva muži. Začíná nějakou intenzivní anální akcí, bere ji hluboko a tvrdě z obou konců. S postupující scénou se k němu připojí další svalnatý muž, který dychtivě převezme kontrolu nad situací. Oba se zapojují do sexu bez sedla, přičemž jeden z nich dává druhému kouření, zatímco druhý se dívá a masturbuje. Kamera zachycuje každý okamžik jejich intenzivního sexuálního setkání, od toho, jak sténají a lapají po dechu až po způsob, jakým se jejich těla třesou rozkoší. Chemie mezi těmito dvěma je hmatatelná, když zkoumají navzájem svá těla a tlačí se k novým výšinám extáze. To je nutností pro každého, kdo miluje sledovat, jak se svalovci propadají a špiní v bezpečném a konsenzuálním prostředí.