En muskuløs europeisk kroppsbygger hengir seg til sine villeste fantasier om å bli dominert av to menn. Han starter med intens anal action og tar det dypt og hardt fra begge ender. Etter hvert som scenen utvikler seg, får han selskap av en annen muskuløs mann som ivrig tar kontroll over situasjonen. De to engasjerer seg i barbacksex, med en av dem som gir den andre en blowjob mens den andre ser på og onanerer. Kameraet fanger hvert øyeblikk av deres intense seksuelle møte, fra måten de stønner og gisper til måten kroppene deres rister av nytelse. Kjemien mellom disse to er til å ta og føle på når de utforsker hverandres kropper og presser hverandre til nye høyder av ekstase. Dette er et must-se for alle som elsker å se muskler bli nede og skitne i et trygt og samtykkende miljø.