Drie beeldschone vrouwen, Misty Stone, Sara Jay en Moe Johnson, gaan een onvergetelijk interraciaal triootje aan met een trio op bed, waarbij ze alleen hun favoriete bikini's dragen. Als ze elkaars lichamen beginnen te verkennen, wordt het snel warmer als een van de meisjes haar partner een verbluffende pijpbeurt begint te geven. Haar mond werkt zijn magie, neemt zijn grote zwarte pik diep in haar keel en laat hem kreunen van plezier. De andere twee dames plezieren elkaar om de beurt, gebruiken hun tong en vingers om elkaar naar de rand van een orgasme te brengen. Uiteindelijk bereiken ze allemaal hun hoogtepunt, op het bed in elkaar storten, uitgeput en tevreden. Deze video is voor iedereen die naar een vuile partner kijkt en tevreden is.